Открытая архитектура инвестиционных услуг

Обновлено 28/10/2021

Современные инвестиционные продукты в совокупности с сопутствующими им услугами достигли такого уровня развития, что, по сути, могут рассматриваться как очень гибкий конструктор. Можно сказать, что это воплощение открытой архитектуры на рынке инвестиционных услуг.

Для управляющих активами теперь уже отсутствует необходимость полностью самостоятельно обеспечивать весь инвестиционный процесс.

Для тех управляющих активами, которые не могут себе позволить, или просто желают сэкономить на затратах, связанных с привлечением аудиторов, администраторов, юристов и т.п. на рынке существует услуга «отелей» хедж-фондов.

Управляющие активами, которые желают расширить свои инвестиционные возможности, могут воспользоваться услугами аутсорсинговых компаний, предоставляющих аналитические функции по желаемой инвестиционной стратегии или даже разрабатывающих такие инвестиционные стратегии индивидуально под клиента. Сам управляющий активами уже может, прибегая к услугам одной или нескольких таких исследовательских фирм, составить свой уникальный портфель инвестиционных стратегий, определяемый, только его собственным взглядом на инвестиционный процесс.

Те, управляющие, которые опираются в своей работе на численные методы, без особого труда могут найти исследовательскую компанию, которая разработает математическую модель, запрограммирует ее и протестирует стратегию на истории.

Если же вы желаете создать свой собственный инвестиционный бизнес, если у вас есть клиенты, но нет слаженной команды управляющих активами, то можно прибегнуть к услугам сторонних управляющих, которые позволят вам обеспечить инвестиционный процесс на высоком уровне, сохранив защищенность капитала и прозрачность инвестиций, например, через управление индивидуальными инвестиционными счетами.

Если вы желаете получить для себя или предоставить своим клиентам готовый диверсифицированный инвестиционный портфель, но у вас нет возможности самостоятельно разбираться в инвестиционных стратегиях разных управляющих, определять конкретные риски и распределять соответствующим образом инвестируемый капитал, то для этого есть фонды фондов, которые выполнят все эти действия для вас.

Перемешайте все приведенные примеры и представьте, что они пользуются услугами друг друга! Теперь вид конечного продукта ограничивается только фантазией управляющего активами или, в конечном итоге, предпочтениями инвестора.

Если у вас есть талант, то нет необходимости становиться частью большой машины для его реализации, достаточно только точно определить свое место в этой архитектуре.