Топ-10 акций с наибольшими дивидендами

Обновлено 28/10/2021

Издание Insider Pro подготовило список 10 акций, которые не падают уже пять лет. На крупнейшей в мире фондовой бирже — Нью-Йоркской — представлено около 3 тыс. компаний. Так что если вы хотите вложить свои средства в надежное предприятие, выбор может быть трудным. Как правило, инвесторы в поисках надежного размещения капитала предпочитают акции, которые не падали в течение последних пяти лет — или, по крайней мере, сохраняли стабильность. По этой причине известные инвесторы, такие как Уоррен Баффетт, любят Coca-Cola.

По большей части акции этого типа у всех на слуху — например, Clorox; но встречаются еще самородки, которые ждут своего инвестора

1.ALPHABET

Цена акций на 1 марта 2016 года: $718,81 (цена за­кры­тия с по­прав­кой на ди­ви­ден­ды и сплит)

Цена акций на 1 марта 2011 года: $293,09

Ди­на­ми­ка за пять лет: +145%

Alphabet оста­ет­ся в числе луч­ших акций. Это гло­баль­ная тех­но­ло­ги­че­ская ком­па­ния со штаб-квар­ти­рой в США, ко­то­рая фо­ку­си­ру­ет­ся на ин­тер­нет-про­дук­тах и услу­гах. Среди при­над­ле­жа­щих ей брен­дов — YouTube, Google Cloud и Google Play. Ос­но­ван­ная в 1998 году в ка­ли­фор­ний­ском Маун­тин-Вью ком­па­ния ранее была из­вест­на под име­нем Google, но в ав­гу­сте 2015 года из­ме­ни­ла на­зва­ние после опре­де­лен­ной ре­струк­ту­ри­за­ции.

В бли­жай­шие несколь­ко лет акции Alphabet оста­нут­ся вы­год­ным при­об­ре­те­ни­ем, по­то­му что рынок ин­тер­нет-ре­кла­мы все еще на­хо­дит­ся на ран­них ста­ди­ях раз­ви­тия. Боль­шая часть до­хо­дов Google по­сту­па­ет от ре­кла­мы, по­это­му чем боль­ше денег тра­тит­ся на ре­кла­му, тем выше будет при­быль Alphabet, го­во­рит­ся в по­след­нем от­че­те кон­сал­тин­го­вой и ин­ве­сти­ци­он­ной ком­па­нии Morningstar.

2. BALCHEM CORPORATION

Цена акций на 1 марта 2016 года: $62,81

Цена акций на 1 марта 2011 года: $36,6

Ди­на­ми­ка за пять лет: +72%

Balchem Corporation — хи­ми­че­ская ком­па­ния, про­из­во­дя­щая хи­ми­ка­ты для пи­ще­вых про­дук­тов. Ее про­дук­ция де­лит­ся на три ка­те­го­рии: ин­гре­ди­ен­ты для об­ра­бо­тан­ных пи­ще­вых про­дук­тов, пи­ще­вые до­бав­ки для жи­вот­ных и раз­лич­ные кон­сер­ван­ты. Ком­па­ния была ос­но­ва­на в 1967 году со штаб-квар­ти­рой в Нью-Хэмп­тоне, Нью-Йорк.

Рай­дер Тафф, порт­фель­ный ме­не­джер New Perspectives, Inc, го­во­рит:«Balchem Corporation по­ка­зы­ва­ет хо­ро­шие ре­зуль­та­ты, по­то­му что она скуч­на. Ино­гда чем скуч­нее, тем лучше, и Balchem — луч­шая раз­но­вид­ность скуч­ной ком­па­нии». Balchem про­из­во­дит то­ва­ры пер­вой необ­хо­ди­мо­сти и при этом оста­ет­ся одной из немно­гих ком­па­ний в от­рас­ли, го­во­рит он. Ее биз­нес рас­счи­тан на про­из­во­ди­те­лей, а не на ко­неч­но­го по­тре­би­те­ля, и это обес­пе­чи­ва­ет устой­чи­вый рост.

Тафф го­во­рит: «Их ди­ви­ден­ды неве­ли­ки, но непре­рыв­но рас­тут в те­че­ние по­след­них пяти лет». Он ожи­да­ет, что рост оста­нет­ся устой­чи­вым, по­сколь­ку ком­па­ния ра­бо­та­ет в необ­хо­ди­мом и спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ном сег­мен­те, а ее товар поль­зу­ет­ся спро­сом.

3. JOHNSON & JOHNSON

Цена акций на 1 марта 2016 года: $107,22

Цена акций на 1 марта 2011 года: $50,65

Ди­на­ми­ка за пять лет: +112%

Ро­берт Р. Джон­сон, пре­зи­дент и ис­пол­ни­тель­ный ди­рек­тор Аме­ри­кан­ско­го кол­ле­джа фи­нан­со­вых услуг, го­во­рит: «Акции ги­ган­та ин­ду­стрии то­ва­ров для здо­ро­вья Johnson & Johnson часто на­зы­ва­ют „ли­ней­кой“». Это озна­ча­ет, что ди­ви­ден­ды и до­хо­ды рас­тут на­столь­ко пред­ска­зу­е­мо, что гра­фик роста можно на­чер­тить под ли­ней­ку.

Johnson & Johnson была ос­но­ва­на в 1886 году в Нью-Брунс­ви­ке, Нью-Джер­си, бра­тья­ми Ро­бер­том Вудом Джон­со­ном, Джейм­сом Вудом Джон­со­ном и Эд­вар­дом Мидом Джон­со­ном. Се­год­ня это гло­баль­ный ги­гант в сфере здра­во­охра­не­ния и фар­ма­цев­ти­ки, доход ко­то­ро­го 2015 году со­ста­вил 70,1 млрд дол­ла­ров.

В ее штате за­ня­ты около 126,5 тыс. со­труд­ни­ков на 265 про­из­вод­ствен­ных пред­при­я­ти­ях в 60 стра­нах. Она по­сто­ян­но внед­ря­ет новые раз­ра­бот­ки и под­дер­жи­ва­ет 24 брен­да, каж­дый из ко­то­рых при­но­сит ей более 1 млрд дол­ла­ров вы­руч­ки — на­при­мер, Tylenol и Listerine.

Джон­сон го­во­рит: «При­быль ком­па­нии уве­ли­чи­ва­ет­ся более 30 лет под­ряд, ди­ви­ден­ды рас­тут 50 лет под­ряд, и нет ни­ка­ких ос­но­ва­ний по­ла­гать, что такая ди­на­ми­ка не со­хра­нит­ся и в бу­ду­щем».

4. THE COCA-COLA COMPANY

Цена акций на 1 марта 2016 года: $43,69

Цена акций на 1 марта 2011 года: $28,85

Ди­на­ми­ка за пять лет: +51%

The Coca-Cola Company была ос­но­ва­на в 1886 году Эйзой Кенд­ле­ром. Те­перь ком­па­ния яв­ля­ет­ся круп­ней­шим в мире про­из­во­ди­те­лем на­пит­ков. Джон­сон го­во­рит: «Куль­то­вый про­из­во­ди­тель на­пит­ков Coca-Cola — один из лю­би­мых хол­дин­гов Уо­р­ре­на Баф­фет­та и один из самых до­ро­гих брен­дов мира».

Ком­па­ния про­да­ет свою про­дук­цию в более чем 200 стра­нах по всему миру, и в 2015 году по­лу­чи­ла более 44 млрд дол­ла­ров до­хо­да. Он под­дер­жи­ва­ет более 500 брен­дов на­пит­ков, среди ко­то­рых Sprite, Fanta и Dasani.

Хотя га­зи­ро­ван­ные на­пит­ки в неко­то­рых ча­стях мира стали те­рять по­пу­ляр­ность из-за мас­со­во­го пе­ре­хо­да на здо­ро­вый образ жизни, у Coca-Cola масса за­пас­ных ва­ри­ан­тов, таких как чай Fuze, вы­руч­ка от про­даж ко­то­ро­го недав­но пре­одо­ле­ла от­мет­ку в 1 млрд дол­ла­ров. Нега­зи­ро­ван­ные на­пит­ки обес­пе­чи­ва­ют ком­па­нии 26% про­даж.

Это одна из самых по­пу­ляр­ных акций, по­сколь­ку порт­фель про­дук­тов ком­па­нии силь­но ди­вер­си­фи­ци­ро­ван. Джон­сон опи­сы­ва­ет ее силь­ные сто­ро­ны так: «Силь­ный ба­ланс с боль­шим за­па­сом де­неж­ных средств, те­ку­щая ди­ви­денд­ная до­ход­ность около 3% и вы­со­кий про­гно­зи­ру­е­мый рост до­хо­дов». Он не ду­ма­ет, что в бли­жай­шее время рост может за­мед­лить­ся.

5. STARBUCKS CORPORATION

Цена акций на 1 марта 2016 года: $60,04

Цена акций на 1 марта 2011 года: $17,23

Ди­на­ми­ка за пять лет: +248%

Starbucks Corporation была ос­но­ва­на в 1985 году со штаб-квар­ти­рой в Си­эт­ле и яв­ля­ет­ся одной из глав­ных ко­фей­ных сетей в мире. По­ми­мо ко­фе­ен Starbucks брен­ды кор­по­ра­ции вклю­ча­ют Teavana, Tazo и Seattles Best Coffee.

Ко­фей­ный ги­гант ра­бо­та­ет в 66 стра­нах по всему миру, со­дер­жит более 21 тыс. ко­фе­ен и не по­ка­зы­ва­ет ни­ка­ких при­зна­ков за­мед­ле­ния роста. 2015 год при­нес Starbucks более 19 млрд дол­ла­ров вы­руч­ки.

Starbucks стал но­ва­то­ром в несколь­ких об­ла­стях, таких, как его при­ло­же­ние Mobile Order & Pay. К лету 2015 года мо­биль­ные опе­ра­ции со­ста­ви­ли 20% в аме­ри­кан­ских ко­фей­нях.

Ана­ли­ти­ки ожи­да­ют, что рост Starbucks про­дол­жит­ся, осо­бен­но в Китае и Ази­ат­ско-Ти­хо­оке­ан­ском ре­ги­оне. По дан­ным ана­ли­ти­че­ской ком­па­нии Trefis, к 2019 году Starbucks рас­счи­ты­ва­ет удво­ить число ко­фе­ен в Китае и АТР, до­ве­дя его до 10 тыс.

6. NESTLЕ SA

Цена акций на 1 марта 2016 года: $69,2

Цена акций на 1 марта 2011 года: $48,09

Ди­на­ми­ка за пять лет: +44%

Nestlе — круп­ней­ший в мире кон­церн по про­из­вод­ству про­дук­тов пи­та­ния и на­пит­ков, его вы­руч­ка со­став­ля­ет 89 млрд дол­ла­ров за 2015 год. В порт­фе­ле ор­га­ни­за­ции боле 2 тыс. брен­дов, в том числе KitKat, Stouffer's и Nescafе.

Штаб-квар­ти­ра на­хо­дит­ся в Швей­ца­рии, в го­ро­де Веве. Ком­па­ния ста­ра­ет­ся фо­ку­си­ро­вать­ся на про­дук­тах и рас­про­да­ет под­раз­де­ле­ния, ко­то­рые де­мон­стри­ру­ют недо­ста­точ­но вы­со­кие ре­зуль­та­ты. Ана­ли­ти­ки счи­та­ют, что Nestlе внед­ря­ет ин­но­ва­ци­он­ные ре­ше­ния эф­фек­тив­нее, чем кон­ку­рен­ты.

От­вет­ствен­ное от­но­ше­ние к окру­жа­ю­щей среде — при­о­ри­тет ком­па­нии. Вик­тор Ме­ди­на, пре­зи­дент Private Client Capital Group и ос­но­ва­тель Medina Law Group, со­об­щил, что «Nestlе по­лу­чи­ла выс­ший балл в об­ла­сти от­вет­ствен­но­го сель­ско­хо­зяй­ствен­но­го про­из­вод­ства по оцен­ке Oxfam».

По­сколь­ку со­ци­аль­ная от­вет­ствен­ность и кон­цеп­ция устой­чи­во­го раз­ви­тия в по­след­ние пять лет ста­но­вят­ся все более ак­ту­аль­ны­ми, Ме­ди­на ожи­да­ет от Nestlе даль­ней­ше­го роста.

7. CLOROX COMPANY

Цена акций на 1 марта 2016 года: $125,47

Цена акций на 1 марта 2011 года: $59,98

Ди­на­ми­ка за пять лет: +109%

Clorox — один из ос­нов­ных ми­ро­вых иг­ро­ков на рынке то­ва­ров для дома. Штаб-квар­ти­ра на­хо­дит­ся в Ка­ли­фор­нии, в го­ро­де Окланд. Среди брен­дов ком­па­нии — Clorox Bleach, Pine-Sol и Brita Water Filters. В ор­га­ни­за­ции за­ня­то 7,7 тыс. штат­ных со­труд­ни­ков, а вы­руч­ка в 2015 фи­нан­со­вом году со­ста­ви­ла 5,7 млрд дол­ла­ров.

В по­след­ние годы ком­па­ния хо­ро­шо себя за­ре­ко­мен­до­ва­ла. Более 80% порт­фе­ля Clorox на­хо­дят­ся на пер­вом или вто­ром месте в своих ка­те­го­ри­ях.

По мне­нию ана­ли­ти­ков ком­па­нии Morningstar, «цен­ность брен­да под­твер­жда­ет тот факт, что с 2005 года ком­па­ния пред­при­ня­ла 66 по­вы­ше­ний цен, и 64 из них были при­ня­ты рын­ком и оста­лись в силе — то есть в 96% слу­ча­ев этим на­чи­на­ни­ям со­пут­ство­вал успех».

Ис­сле­до­ва­те­ли также счи­та­ют плю­сом, что ком­па­ния вы­пус­ка­ет ин­но­ва­ци­он­ные то­ва­ры пре­ми­ум-клас­са, на­при­мер, OdorShield, и по­тре­би­те­ли го­то­вы пла­тить, по­сколь­ку видят пре­иму­ще­ства такой про­дук­ции.

8. COSTCO WHOLESALE CORPORATION

Цена акций на 1 марта 2016 года: $150,52

Цена акций на 1 марта 2011 года: $62,67

Ди­на­ми­ка за пять лет: +140%

Кор­по­ра­ция Costco — вто­рая в мире роз­нич­ная сеть после Wal-Mart. Ком­па­ния ос­но­ва­на в 1976 году, штаб-квар­ти­ра в го­ро­де Ис­ка­ва в штате Ва­шинг­тон. Ри­тей­лер ра­бо­та­ет по клуб­ной си­сте­ме, про­да­вая в ма­га­зи­нах-скла­дах бы­то­вую тех­ни­ку, про­дук­ты пи­та­ния и элек­тро­ни­ку. По всему миру у Costco около 700 скла­дов, боль­шая часть из ко­то­рых рас­по­ло­же­ны в США. Вы­руч­ка за 2015 год со­ста­ви­ла 116,2 млрд дол­ла­ров.

Биз­нес-мо­дель ком­па­нии поз­во­ля­ет про­да­вать про­дук­цию по опто­вым, а не роз­нич­ным ценам, а низ­кая сто­и­мость то­ва­ров, по мне­нию ана­ли­ти­ков Morningstar, обес­пе­чи­ва­ет ло­яль­ность кли­ен­тов.

Кроме того, в от­ли­чие от кон­ку­рен­тов, у Costco есть и за­ру­беж­ные от­де­ле­ния, ге­не­ри­ру­ю­щие до­ход­ность выше сто­и­мо­сти ка­пи­та­ла. Morningstar пишет:«Кон­цеп­ция скла­да с про­да­жа­ми чле­нам клуба по­ка­за­ла мно­го­обе­ща­ю­щие ре­зуль­та­ты в Ве­ли­ко­бри­та­нии, Тай­ване, Корее и Ав­стра­лии, что дает воз­мож­ность про­гно­зи­ро­вать успеш­ный рост в ми­ро­вом мас­шта­бе».

9. COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

Цена акций на 1 марта 2016 года: $67,33

Цена акций на 1 марта 2011 года: $35,93

Ди­на­ми­ка за пять лет: +87%

Ком­па­ния была ос­но­ва­на Уи­лья­мом Кол­гей­том в 1806 году и в на­сто­я­щий мо­мент вы­сту­па­ет ра­бо­то­да­те­лем для 37,9 тыс. ра­бот­ни­ков, за­ня­тых пол­ный ра­бо­чий день.

Она про­да­ет про­дук­ты для дома, для лич­ной ги­ги­е­ны, а также корма для до­маш­них жи­вот­ных. В числе ее брен­дов — Colgate, Palmolive и Speed Stick. Вы­руч­ка за про­шлый год пре­вы­си­ла 16 млрд дол­ла­ров.

Ана­лиз Morningstar пред­по­ла­га­ет за­мет­ный рост этих бумаг, так как ре­струк­ту­ри­за­ция, как ожи­да­ет­ся, осво­бо­дит сэко­но­мит около 400 млн дол­ла­ров после упла­ты на­ло­гов.

10. O'REILLY AUTOMOTIVE

Цена акций на 1 марта 2016 года: $272,22

Цена акций на 1 марта 2011 года: $54,76

Ди­на­ми­ка за пять лет: +397%

Ком­па­ния со штаб квар­ти­рой в Спринг­фил­де, в штате Мис­су­ри, по­став­ля­ет новые и вос­ста­нов­лен­ные де­та­ли для ав­то­мо­би­лей, а также осу­ществ­ля­ет их общее тех­ни­че­ское об­слу­жи­ва­ние и до­ра­бот­ку. Ком­па­ния ра­бо­та­ет толь­ко в США, и по со­сто­я­нию на де­кабрь 2015 года вла­де­ла 4571 ма­га­зи­ном в 44 шта­тах.

O'Reilly Automotive со­сре­до­то­че­на на об­слу­жи­ва­нии своей ос­нов­ной ауди­то­рии, по­это­му биз­нес рас­тет мед­лен­но, но верно. Время от вре­ме­ни де­ла­ют­ся при­об­ре­те­ния; так, в 2012 году была куп­ле­на ком­па­ния VIP Parts, Tires & Service's. Ана­ли­ти­ки Zacks Research Equity про­гно­зи­ру­ют рост бу­ма­ги — ком­па­ния не при­но­сит вы­со­кий доход, зато на­ра­щи­ва­ет сто­и­мость ка­пи­та­ла, что дает на­деж­ду на по­тен­ци­аль­ный вы­со­кий доход в бу­ду­щем.

Ана­ли­ти­ки ожи­да­ют, что акции будут расти. Про­гноз по вы­руч­ке за 2016 год со­став­ля­ет 8,5 млрд дол­ла­ров, а на 2017 год — 9 млрд дол­ла­ров.