Инвест Рейтинг » Нефть, газ, сырье
Одним из самых крупных инструментов инвестирования является сырьевой рынок. Динамика развития биржевой индустрии привела к тому, что даже трейдер с малым стартовым капиталом может приобрести эти активы. Нефть, газ и другие подобные финансовые инструменты не имеют прямой корреляции с фондовыми рынками. По этой причине сырьевые товары считаются эффективным инструментом для покупки в период рецессии, а также для диверсификации инвестиционного портфеля.
Цены на нефть и природный газ зависят от глобальной ситуации на мировых рынках. По этой причине, вопреки обманчивой стабильности и востребованности энергоносителей, инвестор имеет те же риски, что и в случае покупки других видов активов. Что касается ликвидности, то инвестирование в сырье, а особенно в нефть, относится к достаточно выгодным долгосрочным вложениям.
Инвестиции в сырье не подразумевают прямую покупку природного газа, сырой нефти или мазута. Вариантов вложений множество. Возможно приобретение фьючерсов, в том числе покупка опционов. Если инвестор предпочитает операции на фондовом рынке, то возможно приобретение акций компаний, занимающихся нефтедобычей, а также вовлеченных в прямой или косвенный процесс производства, переработки и реализации сырьевых товаров. К тому же можно инвестировать в ПИФы, ориентированные на отдельные отрасли и индустрии.
Некоторые трейдеры отдают предпочтение ETF. Такие фонды включают определенные акции компаний, принадлежащих к выбранной инвестором категории сырья. Так трейдер получает доступ непосредственно к физическому сырью, ценным бумагам, а также фьючерсам как на корзину, так и на отдельные сырьевые товары.
Итак, существует большое многообразие сырьевых товаров, к числу которых принадлежит нефть, природный газ, уголь, мазут и другие производные нефтепродукты.
Следует выделить основные категории, которые наилучшим образом отражают индустрию:
Каждая отдельная категория сырья имеет свой рынок и биржевые площадки, на которых возможна их покупка и продажа.
Инвестирование во фьючерсы
Каждый сырьевой рынок уникален, а цена активов зависит от различных факторов. Тем не менее наиболее популярными и востребованными считаются рынки нефти и природного газа.
Если вы нацелены торговать нефтью, в таком случае вам могут быть доступны такие марки нефти, как Brent, WTI и Light Sweet. Фьючерсы на нефть компании Brent торгуются на срочном рынке Московской Биржи и доступны через открытие торгового счета у лицензированной брокерской компании. В отличие от Brent, нефть марки WTI торгуется на бирже NYMEX в Нью-Йорке. К тому же доступна российская фирма URALS на внебиржевом рынке России. Инвестиции во фьючерсы считаются наиболее ликвидными вложениями. Более того, инвестору доступно кредитное плечо и право на продажу (short sell), дающие дополнительные возможности управления рисками.
Инвестирование в ПИФы
Покупка нефти или газа может быть осуществлена через ПИФы, которые инвестируют в сырьевые рынки и компании, связанные с добычей, переработкой и использованием сырья. Стоит добавить, что ПИФы имеют свои плюсы и минусы. Следует с особой тщательностью подходить к выбору фонда и изучению истории его менеджмента.
Однако если вы считаете, что та или иная компания, специализирующаяся на рынке сырья, имеет большие перспективы роста, то вложения могут быть сделаны непосредственно в акции данной компании на фондовом рынке.
Инвестирование в CFD-контракты
Наконец, инвесторы могут открыть торговый счет в брокерской компании, которая предоставляет своим клиентам такие инструменты, как контракт на разницу (CFD). Важно отметить, что CFD в большей степени используется для спекулятивных операций на бирже, поскольку не предполагает непосредственную покупку товара. Тем не менее подобный инструмент может быть удобным решением в случае ограниченного капитала инвестора.
Инвестирование на срочном рынке, как и на многих других рынках не является безрисковым. Отличительной чертой можно назвать тот факт, что рынок нефти в большей степени зависим от политической ситуации в мире. В силу того, что крупных производителей нефти в мире немного, возникают геополитические риски, не связанные с фундаментальными факторами. К тому же страны, обладающие сырьевыми товарами, оказывают достаточно сильное влияние на стоимость нефти, что в свою очередь несвойственно свободной рыночной экономике.
Из не менее значимых факторов следует отметить развитие технологий. Например, альтернативные источники энергии, вытесняющие использование классических энергоресурсов, а также добыча сланцевой нефти и газа.
Важно отметить, что риски инвестиций в сырьевые рынки также связаны с инструментами, через которые происходит процесс покупки. Так, например, вложения в акции газодобывающих компаний не ограничивают вас от риска банкротства самой компании, даже при растущих ценах на газ.
Говоря о перспективах вложений в сырье можно уверенно сказать, что здесь есть место для маневра и больших доходов. Каждый из рынков специфичен и уникален. В силу этого трейдер может найти не только выгодный инструмент инвестирования, но и использовать данные активы для диверсификации портфеля.
Нельзя дать однозначное заключение относительно конкретных сырьевых товаров, но в целом данная группа активов считается одной из самых перспективных на рынке. Несмотря на радикальное изменение технологий и уменьшение потребности в энергоресурсах, эта индустрия продолжит привлекать внимание инвесторов.
