Инвест Рейтинг » Фьючерсы на нефть: торговля нефтью для начинающих
Обновлено 24/09/2024
Нефть. Ее называют «черным золотом» и краеугольным камнем мировой экономики. Из-за нее возникают военные конфликты, а предприимчивые трейдеры ведут бойкую торговлю этим активом на бирже наравне с драгоценными металлами. Действительно, нефть — это ликвидный товар и отличный способ диверсифицировать портфель.
В статье собраны ценные советы для тех, кто хочет торговать нефтью, но немного запутался в цифрах и понятиях. Вы узнаете, как устроены рынки, в чем разница между сырой нефтью и маркой Brent, а также освоите основные способы торговли фьючерсами.
Содержание статьи
Для начала давайте разберемся с понятием «фьючерс» или фьючерсный контракт. Так называется срочная биржевая сделка купли-продажи актива. Заключая его, две стороны договариваются о цене и сроках исполнения. После заключения контракта покупатель становится условным владельцем определенного объема нефти.
Однако до реальных поставок такой договор доходит редко. Чаще всего торговля фьючерсами на нефть предполагает получение спекулятивной прибыли. Физически трейдер не владеет активом, а лишь предугадывает дальнейшее направление курса. В этом и заключается одно из главных преимуществ фьючерсного рынка. Есть возможность получить прибыль как при росте курса, так и при его снижении.
Принято считать, что такой вид трейдинга подходит исключительно для крупных инвесторов, имеющих доступ к фондовому рынку, поскольку торговля ведется на специализированных биржах. Цены на нефть постоянно колеблются, ведь данный продукт может быть переработан в бензин и дизельное топливо, мазут и керосин, а также топливо для реактивных двигателей. Такой выбор приводит к расширению рыночного пула и увеличению спроса.
Таким образом, фьючерсы являются активом, имеющим широкую область применения. Однако рассматривать их как вариант для длительных инвестиций точно не стоит. Заключить контракт и отложить его в долгий ящик не получится – актив имеет ограниченный срок действия.
Одной из надежных платформ для торговли фьючерсами является брокер Capital. Чтобы купить фьючерсы на нефть, нужно выполнить три простых действия.
Купить фьючерсы на нефть в Capital
*любая торговля сопряжена с риском
Работа с фьючерсами имеет свои преимущества и недостатки. Начнем с положительных сторон:
Серьезных минусов у торговли нефтью всего два. Во-первых, это большие риски. Без использования стоп-лосса и тейк-профита можно за считанные секунды потерять свой депозит. Во-вторых, «пересидеть» убытки не получится. При торговле акциями еще можно надеяться, что они подрастут и выйдут в «плюс». Однако с фьючерсами на «черное золото» ситуация иная, потому что у контрактов ограниченный срок действия. Так что трейдеру остается либо вносить деньги на счет, либо закрывать позицию.
Нефть сортов Light Sweet, WTI ориентирована на западное полушарие, марка Brent – на европейский рынок и страны ЕС. «Брент» добывается в Северном море.
Фьючерсы устроены достаточно сложно, поэтому торговых стратегий тоже немало. Расскажем о наиболее популярных.
Курс не растет и не падает прямой линией. Если взглянуть на график, его изменения больше похожи на колебания. Они происходят в тот момент, когда инвестор фиксирует прибыль. Давайте представим, что за последние 2 дня нефть подорожала на 5%. Трейдеры начинают закрывать сделки с прибылью. Это приводит к тому, что курс падает на 2%. Однако снижение носит временный характер, и в скором времени нефть снова подорожает.
Используя нефтяные фьючерсы, очень удобно страховать активы. Например, трейдер купил акции Лукойла. Затем он понял, что стоимость сырья будет снижаться, а с ней упадут акции предприятия. Самое удобное и выгодное решение – быстро продать фьючерсы. Это позволит заработать на снижении стоимости энергоресурса. Полученную прибыль рекомендуется направить на усреднение позиций по акциям Лукойла.
Есть разные нефтяные фьючерсы, исполняемые в разное время года. Чем ближе экспирация, тем больше цена нового контракта стремится к уравниванию с текущей. Например, фьючерс марта стоит 65 долларов и начинает снижаться. В свою очередь, апрельский стоит 64 доллара. Он стремится к цене мартовского. С учетом данной тенденции рекомендуется продать первый нефтяной фьючерс и купить второй.
Независимо от того, какой именно способ торговли выберет инвестор, ему придется регулярно мониторить цены на сырьевые товары. Если вы только начинаете осваивать работу с фьючерсами, рекомендуем сервис Capital. Он объединяет все рынки сырьевых товаров и дает трейдеру свободу выбора при торговле нефтью, газом и другими природными ресурсами. Также есть возможность покупки драгоценных металлов, акций Tesla и Apple, и еще 4000+ популярных рынков. Торговая платформа отличается узкими спредами и 0% комиссии.
Используя платформу Capital, трейдинг фьючерсами можно осуществлять на самых разных рынках – активно торгуемых, активно растущих, падающих и высоковолатильных.
Торговать фьючерсами на нефть в Capital
При торговле нефтью трейдерам приходится отслеживать ряд факторов, способных повлиять на ее цену:
Наиболее распространенными марками нефти считаются следующие:
Котировки данных сортов определяют стоимость «черного золота» в различных регионах мира. Нефть Brent добывают на островах, принадлежащих Великобритании. Эта марка поставляется в основном на европейские и азиатские рынки. Стоимость примерно 70% мировых сортов нефти зависит от котировок Brent.
Нефть WTI (ее также называют light sweet oil) больше актуальна для американского континента. Этот сорт тоже используется в качестве маркера цен для других видов «черного золота».
Dubai Crude добывают в столице ОАЭ. Этот сорт признали эталонным в 1980 году. Он влияет на стоимость нефти, поставляемой из стран Персидского залива. При этом сорта Brent и WTI пользуются большей популярностью на мировом рынке.
На протяжении долгого времени единственным маркерным сортом считался WTI. Однако ситуация изменилась после открытия нефти Brent. Это «черное золото» стали добывать в 1970-х годах. Такая нефть получается путем смешения продукта, добытого из 15 скважин в британском секторе Северного моря.
Существуют и другие разновидности нефти. Раньше организация ОПЕК использовала свой показатель расчета стоимости. Для этого учитывалось среднее значение 12 различных марок.
Как уже было сказано, при торговле «черным золотом» часто используются фьючерсы. Это позволяет осуществлять сделки по заранее оговоренной цене, что становится своеобразной страховкой от неблагоприятного изменения нефтяных котировок на мировом рынке.
Фьючерсы на нефть – сложный, но прибыльный инструмент торговли. Он больше подходит опытным трейдерам, так как требует хороших знаний рынка и практических навыков. По этой причине работать с фьючерсами на нефть без предварительной подготовки крайне опасно.
В данном материале была представлена только общая информация о торговле, но инструмент имеет много нюансов, описать которые невозможно даже серией статей.
Трейдер получает возможность заключить контракт по той цене актива, которая действует в настоящий момент. Такие сделки защищают инвестора от ценовых колебаний на нефтяном рынке.
Чтобы эффективно торговать нефтью, необходимо иметь опыт в этой сфере. Сначала изучите рынок, выберите площадку для торговли и начните вкладывать в «черное золото». При этом уделите внимание выбору стратегии инвестирования. Это может быть коррекция, хеджирование, арбитраж и другие способы.
В этой сфере можно получить хороший доход или потерпеть неудачу, поскольку на нефтяном рынке много игроков. Еще нефтяные котировки могут меняться в зависимости от политической ситуации.
Важно учитывать репутацию и удобство платформы. Также необходимо ознакомиться с отзывами пользователей. Еще уделите внимание критериям, которые важны именно для вас.
